Copper 360 recauda 274 millones de rands con High West Capital Partners para financiar la adquisición de Nama Copper y la ampliación de la producción

Copper 360 recauda R274 millones a través de deuda y capital para financiar la adquisición de Nama Copper y el plan de crecimiento ampliado de la producción para la mina Rietberg.

 

Cobre 360 ​​Limitado
(Anteriormente Big Tree Copper Limited)
(Incorporado en la República de Sudáfrica)
Número de registro 2021/609755/06
Código de acción JSE: CPR ISIN: ZAE000318531
(“Copper 360” o “la Compañía”)

Destacados

  • Capital total de R274 millones asegurado.
  • Se recaudan 189 millones de rands mediante deuda.
  • Se recaudan 85 millones de rand mediante la emisión de nuevo capital.
  • El nuevo capital social representa menos del 6% del capital social total emitido, pero proporciona 6,253 toneladas de metal de cobre adicional previsto para el año fiscal 2025 y el año fiscal 2026, lo que representa ventas previstas adicionales de mil millones de rands (a 1 dólares estadounidenses/t de cobre y un tipo de cambio de 8,500 ZAR por USD). .
  • El capital recaudado financiará la adquisición de Nama Copper y gastos de capital adicionales para el nuevo plan minero en Rietberg.
  • Mina que apuntará a un 85% más de producción de lo planeado inicialmente al cotizar en bolsa, así como una planta generadora de energía.
  • Se están negociando más compromisos de capital y regalías por otros 50 millones de rands, lo que podría hacer que el capital total aumente a 324 millones de rands.

Jan Nelson, director ejecutivo de Copper 360, el único productor de cobre que cotiza en bolsa de Sudáfrica, comentó; “Nuestra capacidad para recaudar capital adicional en mercados financieros muy difíciles mientras varios productores importantes están despidiendo personal y recortando el crecimiento es un testimonio no sólo del valor que los inversores ven en el precio del cobre sino también del valor que Copper 360 ofrece a todas las partes interesadas. Nuestra adquisición de Nama Copper ahora está totalmente financiada y esto garantiza que duplicaremos nuestra producción en el año fiscal 2025. Tendremos 3 nuevas plantas de procesamiento de cobre en producción para febrero de 2025 y nuestra nueva mina de cobre Rieberg entrará en funcionamiento a principios de 2025. La conclusión es que pronosticamos generar mil millones de rands más en ventas de cobre de lo planeado originalmente en la cotización, lo que justificó con creces la ligera dilución para los accionistas ya que el 1% del nuevo capital se financia mediante deuda”.

“Hemos estructurado el capital recaudado a través de varios instrumentos financieros, lo que da como resultado una dilución mínima para los accionistas y una flexibilidad máxima para la empresa en términos de plazo y capacidad de reembolso y estabilidad y margen del balance. Tener el balance totalmente financiado con algo de efectivo adicional garantiza que se mitigue el riesgo de entrega y se financien los eventos imprevistos. Esto supone una dilución mínima para los accionistas y posiciona a la empresa para un crecimiento y éxito significativos”.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio no han sido revisadas ni informadas por los expertos externos de la Compañía.
auditores.

ACUERDOS

La Compañía ha asegurado un capital total de R274 millones (Doscientos setenta y cuatro millones de Rand) para financiar (a) la adquisición de Nama.
Cobre (b) el aumento de capital requerido para la mina Rietberg que se ha duplicado en términos de capacidad de producción de cobre proyectada. El
La fuente de capital es la siguiente:

Tipo de financiación Monto (ZAR)
Deuda 189 000 000
Patrimonio 85 000 000
Total 274 000 000
El capital tendrá el siguiente impacto en la previsión de producción:

Toneladas de cobre metal por año
Año fiscal 2025 Año fiscal 2026 Cambio porcentual
Previsión de cotización 5 099 6 363 25 %
Nueva previsión (aplicación de capital) 9 789 14 778 51%

1. CONTRATOS DE PRÉSTAMO

La Compañía ha celebrado tres acuerdos de préstamo por una contraprestación total de R189 millones (ciento ochenta y nueve millones de rands), que se resume en la siguiente tabla y se describe con más detalle en las secciones siguientes:

Entidad Nacionalidad Parte relacionada Préstamo Quantum (ZAR) Amortización
período (meses)
Handa Mining Corporation Canadá Sí 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd Sudáfrica No 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd Sudáfrica Sí 30 000 000 6
High West Capital Partners Singapur No 75 000 000 60
Total 189 000 000

1.4 CONTRATO DE PRÉSTAMO DE HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC

El 21 de noviembre de 2023, la Compañía celebró un contrato de préstamo con High West Capital Partners LLC (“High West”) una empresa privada.
empresa de inversión, mediante la cual High West prestará a la Compañía hasta el 50% del valor justo de mercado actual de 37?720 acciones de la
Empresa (aproximadamente 75 millones de rands (setenta y cinco millones de rands)). Los términos materiales del acuerdo son los siguientes:

  • High West puede, a su entera discreción, pero en consulta con Copper 360, notificar a la Compañía su intención de financiar un tramo en particular. Esta comunicación será por escrito. Dicha notificación incluirá el importe principal del tramo y la fecha de cierre prevista del tramo.
  • El anticipo de cualquier tramo adicional estará condicionado a que no exista ningún evento de incumplimiento o evento de valoración no subsanado.
  • La relación préstamo-valor y el número de acciones serán acordados mutuamente por las partes en todos y cada uno de los casos posteriores.
    tramo.
  • Todos los importes pendientes del préstamo en todos los tramos devengarán intereses equivalentes al 6.75% (seis punto setenta y cinco por ciento).
    ciento) anual pagadero en cuotas trimestrales.
  • El préstamo estará garantizado por el depósito en garantía de 37 720 000 acciones de Copper 360 por parte de los accionistas fundadores (SA
    Hayes, R Smith, JP Nelson y LAS du Plessis) en términos de acuerdos de préstamo de acciones en condiciones comerciales normales de plena competencia
    con Copper 360. En caso de que High West pierda alguna de las acciones garantizadas, la Compañía emitirá el mismo número de acciones
    acciones a los accionistas fundadores como el número de acciones perdidas.

High West ha emitido un aviso de intención de financiar un tramo inicial de aproximadamente 58.9 millones de rands (cincuenta y ocho coma nueve millones de rands), sujeto a la condición suspensiva que figura a continuación.

Condición Anterior

Antes de adelantar el préstamo a Copper 360, la Compañía debe obtener la aprobación y el consentimiento necesarios del Departamento de Vigilancia Financiera del Banco de la Reserva de Sudáfrica con respecto al préstamo, incluido el reembolso del monto del préstamo, junto con los intereses devengados por el mismo. A este respecto, se ha presentado una solicitud al First National Bank como distribuidor autorizado de moneda extranjera.

21 de diciembre 2023
Stellenbosch

CONTACTO: Micel Wilson (micel@copper360.co.za)

Asesor designado: Bridge Capital Advisors Proprietary Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
Producido por el Departamento JSE SENS. El servicio SENS es un servicio de difusión de información administrado por JSE Limited ("JSE"). La JSE no declara, garantiza ni garantiza, ya sea expresa, tácita o implícitamente, la veracidad, exactitud o integridad de la información publicada en SENS. La JSE, sus funcionarios, empleados y agentes no aceptan ninguna responsabilidad por (o con respecto a) cualquier pérdida o daño directo, indirecto, incidental o consecuente de cualquier tipo o naturaleza, cualquiera que sea su origen, del uso de SENS o del uso de, o dependencia de la información difundida a través del SENS.

Acerca de High West Capital Partners
High West Capital Partners se fundó en Hong Kong. El nombre High West o Sai Ko Shan es uno de los picos montañosos de la isla de Hong Kong que tiene vistas del centro de Hong Kong al norte, vistas occidentales del puerto Victoria y el mar de China Meridional. Todos puntos comerciales integrales que tienen una profunda historia en el éxito de Hong Kong como epicentro financiero global.

Contacto con los medios
Socios de capital del alto oeste
+65 3158 7420
ofertas@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91, 3er piso,
Torre Eton, 8 avenida Hysan.
Causeway Bay, Hong Kong
https://highwestcapitalpartners.com/

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High West Capital Partners, LLC solo puede ofrecer cierta información a personas que sean "inversores acreditados" y/o "clientes calificados", según se definen esos términos en las leyes federales de valores aplicables. Para ser un “Inversor acreditado” y/o un “Cliente calificado”, debe cumplir con los criterios identificados en UNA O MÁS de las siguientes categorías/párrafos numerados del 1 al 20 a continuación.

High West Capital Partners, LLC no puede proporcionarle ninguna información sobre sus programas de préstamos o productos de inversión a menos que cumpla con uno o más de los siguientes criterios. Además, los ciudadanos extranjeros que puedan estar exentos de calificar como inversionista acreditado de EE. UU. aún deben cumplir con los criterios establecidos, de acuerdo con las políticas de préstamos internas de High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC no proporcionará información ni prestará a ningún individuo y/o entidad que no cumpla con uno o más de los siguientes criterios:

1) Individuo con patrimonio neto superior a $1.0 millón. Una persona física (no una entidad) cuyo patrimonio neto, o patrimonio neto conjunto con su cónyuge, al momento de la compra exceda $1,000,000 USD. (Al calcular el patrimonio neto, puede incluir su patrimonio en bienes muebles y bienes inmuebles, incluida su residencia principal, efectivo, inversiones a corto plazo, acciones y valores. Su inclusión del patrimonio en bienes muebles y bienes inmuebles debe basarse en la equidad valor de mercado de dicha propiedad menos la deuda garantizada por dicha propiedad).

2) Individuo con Ingreso Anual individual de $200,000. Una persona natural (no una entidad) que tuvo ingresos individuales de más de $200,000 en cada uno de los dos años calendario anteriores y tiene una expectativa razonable de alcanzar el mismo nivel de ingresos en el año actual.

3) Individuo con ingreso anual conjunto de $300,000. Una persona física (no una entidad) que tuvo ingresos conjuntos con su cónyuge superiores a $300,000 en cada uno de los dos años calendario anteriores y tiene una expectativa razonable de alcanzar el mismo nivel de ingresos en el año en curso.

4) Corporaciones o Sociedades. Una corporación, sociedad o entidad similar que tiene más de $5 millones en activos y no se formó con el propósito específico de adquirir una participación en la corporación o sociedad.

5) Fideicomiso Revocable. Un fideicomiso que es revocable por sus otorgantes y cada uno de cuyos otorgantes es un Inversionista Acreditado como se define en una o más de las otras categorías/párrafos numerados en este documento.

6) Fideicomiso Irrevocable. Un fideicomiso (que no sea un plan ERISA) que (a) no es revocable por sus otorgantes, (b) tiene más de $5 millones de dólares en activos, (c) no se formó con el propósito específico de adquirir un interés, y (d ) está dirigido por una persona que tiene tal conocimiento y experiencia en asuntos financieros y comerciales que dicha persona es capaz de evaluar los méritos y riesgos de una inversión en el Fideicomiso.

7) IRA o plan de beneficios similar. Un plan de beneficios IRA, Keogh o similar que cubre solo a una persona física que sea un Inversor acreditado, según se define en una o más de las otras categorías/párrafos numerados en este documento.

8) Cuenta del Plan de Beneficios para Empleados Dirigido por el Participante. Un plan de beneficios para empleados dirigido por el participante que invierte bajo la dirección y por cuenta de un participante que es un Inversor acreditado, según se define ese término en una o más de las otras categorías/párrafos numerados en este documento.

9) Otro Plan ERISA. Un plan de beneficios para empleados dentro del significado del Título I de la Ley ERISA que no sea un plan dirigido por los participantes con activos totales superiores a $5 millones o para el cual las decisiones de inversión (incluida la decisión de comprar un interés) las toma un banco, registrado asesor de inversiones, asociación de ahorro y préstamo o compañía de seguros.

10) Plan de Beneficios Gubernamentales. Un plan establecido y mantenido por un estado, municipio o cualquier agencia de un estado o municipio, para beneficio de sus empleados, con activos totales superiores a $5 millones.

11) Entidad sin fines de lucro. Una organización descrita en la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas, según enmendado, con activos totales superiores a $5 millones (incluidos fondos de dotación, anualidades e ingresos vitalicios), como lo muestran los estados financieros auditados más recientes de la organización. .

12) Un banco, según se define en la Sección 3(a)(2) de la Ley de Valores (ya sea que actúe por cuenta propia o en calidad de fiduciario).

13) Una asociación de ahorros y préstamos o institución similar, según se define en la Sección 3(a)(5)(A) de la Ley de Valores (ya sea que actúe por cuenta propia o en calidad de fiduciario).

14) Un corredor de bolsa registrado bajo la Ley de Bolsa.

15) Una compañía de seguros, según se define en la Sección 2(13) de la Ley de Valores.

16) Una “empresa de desarrollo empresarial”, según se define en la Sección 2(a)(48) de la Ley de Sociedades de Inversión.

17) Una empresa de inversión para pequeñas empresas con licencia según la Sección 301 (c) o (d) de la Ley de Inversiones para Pequeñas Empresas de 1958.

18) Una “empresa privada de desarrollo empresarial” según se define en la Sección 202(a)(22) de la Ley de Asesores.

19) Director Ejecutivo o Director. Una persona natural que es funcionario ejecutivo, director o socio general de la Sociedad o del Socio General, y es un Inversionista Acreditado según se define ese término en una o más de las categorías/párrafos numerados en este documento.

20) Entidad de propiedad total de inversionistas acreditados. Una corporación, sociedad, compañía de inversión privada o entidad similar, cada uno de cuyos propietarios de capital es una persona física que es un Inversionista Acreditado, según se define ese término en una o más de las categorías/párrafos numerados en este documento.

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