(Bloomberg) -- Uno tras otro, algunos de los nombres más asediados en las empresas estadounidenses están compitiendo para recaudar dinero fácil mientras puedan. Con el coronavirus surgiendo nuevamente en todo el país, dos compañías prominentes en la golpeada industria de viajes: American Airlines Group Inc. y Carnaval Corp. – describió los planes el martes para vender acciones. Mientras tanto, en el mercado de bonos basura, las corporaciones con calificaciones crediticias débiles se apresuran a fijar las tasas de interés ultrabajas de hoy. La prisa subraya la angustia que se apodera de muchas empresas incluso cuando los inversores globales llevan los mercados financieros a alturas vertiginosas. Con probabilidades reducidas de un gran paquete de estímulo, las empresas que buscan dinero para salir adelante de la crisis están aprovechando un repunte electoral y avanzando hacia una vacuna que podría poner fin a la pandemia. Los operadores también aplaudieron la perspectiva de un Congreso dividido que podría limitar los cambios regulatorios y los aumentos de impuestos. Pero podría ser un breve respiro, ya que el presidente electo Joe Biden advirtió que se avecina un “invierno oscuro” a medida que el virus reaparece, lo que indica que pasarán meses difíciles antes de que esté disponible una vacuna. liquidez de efectivo”, dijo Nicholas Elfner, codirector de investigación de Breckinridge Capital Advisors. "La ventana está abierta, así que aprovéchela, antes de un invierno de Covid". Leer más: Los avances de Pfizer y Eli Lilly brindan esperanza para poner fin a la pandemia Es probable que haya más empresas recurriendo a los mercados crediticios en medio de costos de endeudamiento históricamente bajos, para apuntalar efectivo , o para frenar el costo de sus préstamos o bonos existentes con deuda nueva y más barata. Entre ellas se encontraban dos empresas del asediado sector energético: Continental Resources Inc. y Antero Midstream Corp. – que incluso pudieron aumentar las ofertas de bonos para ayudar a pagar su deuda existente. El productor de petróleo Continental ofreció inicialmente 1 millones de dólares en bonos antes de aumentar los bonos a 1.5 millones de dólares, algo poco común en los últimos tiempos para las empresas energéticas con calificación basura. Antero, que posee y opera activos energéticos midstream, también pudo impulsar su venta en 150 millones de dólares a 550 millones de dólares la semana pasada, justo después de que los estadounidenses acudieran a las urnas para votar. Vendió los bonos con vencimiento en 2026 (para pagar la deuda y ayudar a mejorar la liquidez) con un rendimiento del 7.875%. Otros bonos en poder de la compañía con vencimiento en 2028 rindieron más del 16% en marzo, cuando la pandemia se apoderó de UStervita Corp., una empresa canadiense que brinda servicios de gestión de residuos a compañías de petróleo y gas, está comercializando bonos por valor de 500 millones de dólares. La compañía había sufrido cuando las cuarentenas colapsaron la demanda de petróleo. Y a este ritmo, otras compañías seguirán su ejemplo, ya sea de manera oportunista o para ayudar a capear el impacto del Covid-19, según Jerry Cudzil, director de EE.UU. operaciones de crédito en TCW Group Inc. “Los rendimientos totales son casi demasiado atractivos para que las empresas los ignoren”, dijo. “Dado el reciente repunte, muchas empresas pueden acceder a los mercados de capitales a niveles no vistos desde antes de Covid”. Luego están los operadores de cruceros, que se encuentran entre los más afectados por el virus. Carnival, la compañía de cruceros más grande del mundo, presentó una solicitud para vender hasta 1.5 millones de dólares en acciones después de que sus acciones subieran el lunes en su mayor aumento en un día en su historia.Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Consideraría posibles aumentos de capital “sobre una base oportunista”, dijo el director financiero Mark Kempa en una conferencia telefónica el martes. Agregó que había una “pista sólida” de efectivo y que no tenía prisa. Kempa dijo que los posibles movimientos podrían incluir recaudar dinero en el mercado de valores. American Airlines también fijó el precio de una oferta de alrededor de 500 millones de dólares en acciones ordinarias a 13 dólares por acción, dijeron personas familiarizadas con el asunto. La compañía utilizará los ingresos para mejorar su posición de liquidez, dijo en un comunicado.
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