(Bloomberg) — Boeing Co. está vendiendo nuevos bonos para ayudar a pagar casi 3 millones de dólares de deuda, anunciando la venta pocos minutos después de una rebaja de la calificación crediticia de la compañía. El fabricante de aviones está emitiendo notas no garantizadas en cuatro partes, según un documento presentado el jueves por la mañana. en Nueva York. Apenas unos minutos antes, Fitch Ratings publicó un informe recortando a Boeing un escalón a BBB-, la calificación de grado de inversión más baja, con perspectiva negativa. Los ingresos de la venta ayudarán a pagar 2.8 millones de dólares de deuda, que puede ser en forma de papel comercial o bonos a plazo con vencimiento el próximo año. La parte más larga de la oferta, un título a 10 años, puede rendir alrededor de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro, según una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados. Boeing abandonó una previsión de que dejaría de quemar efectivo el próximo año y dijo que eliminaría 7,000 puestos de trabajo adicionales, casi duplicando sus recortes planeados, al informar sus ganancias del tercer trimestre esta semana. La compañía ha quemado alrededor de $22 mil millones en efectivo libre desde marzo de 2019, cuando los reguladores suspendieron el vuelo del avión más vendido de la compañía después de dos accidentes fatales. Probablemente pasarán otros dos años hasta que las métricas financieras de Boeing estén más en línea con las de un crédito. calificación un nivel más alta, dijo Fitch en el informe. La compañía también tiene una calificación BBB- con perspectiva negativa de S&P Global Ratings, mientras que Moody's Investors Service la tiene un escalón más arriba. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. y Wells Fargo & Co. se encuentran entre los administradores de la venta de bonos, según el documento. (Actualizaciones con calificaciones en el penúltimo párrafo. Una versión anterior corrigió la pista para decir casi $ 3 mil millones). Para obtener más artículos como este, visítenos en Bloomberg.com Suscríbase ahora para mantenerse a la vanguardia con la fuente de noticias de negocios más confiable. ©2020 Bloomberg LP,
(Bloomberg) — Boeing Co. está vendiendo nuevos bonos para ayudar a pagar casi 3 millones de dólares de deuda, anunciando la venta pocos minutos después de una rebaja de la calificación crediticia de la compañía. El fabricante de aviones está emitiendo notas no garantizadas en cuatro partes, según un documento presentado el jueves por la mañana. en Nueva York. Apenas unos minutos antes, Fitch Ratings publicó un informe recortando a Boeing un escalón a BBB-, la calificación de grado de inversión más baja, con perspectiva negativa. Los ingresos de la venta ayudarán a pagar 2.8 millones de dólares de deuda, que puede ser en forma de papel comercial o bonos a plazo con vencimiento el próximo año. La parte más larga de la oferta, un título a 10 años, puede rendir alrededor de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro, según una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados. Boeing abandonó una previsión de que dejaría de quemar efectivo el próximo año y dijo que eliminaría 7,000 puestos de trabajo adicionales, casi duplicando sus recortes planeados, al informar sus ganancias del tercer trimestre esta semana. La compañía ha quemado alrededor de $22 mil millones en efectivo libre desde marzo de 2019, cuando los reguladores suspendieron el vuelo del avión más vendido de la compañía después de dos accidentes fatales. Probablemente pasarán otros dos años hasta que las métricas financieras de Boeing estén más en línea con las de un crédito. calificación un nivel más alta, dijo Fitch en el informe. La compañía también tiene una calificación BBB- con perspectiva negativa de S&P Global Ratings, mientras que Moody's Investors Service la tiene un escalón más arriba. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. y Wells Fargo & Co. se encuentran entre los administradores de la venta de bonos, según el documento. (Actualizaciones con calificaciones en el penúltimo párrafo. Una versión anterior corrigió la pista para decir casi $ 3 mil millones). Para obtener más artículos como este, visítenos en Bloomberg.com Suscríbase ahora para mantenerse a la vanguardia con la fuente de noticias de negocios más confiable. ©2020 Bloomberg LP
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