La sabiduría convencional diría que una acción con un valor accionario bajo y unos ingresos y ganancias en caída no sería una gran propuesta de compra. Pero la sabiduría convencional también decía que nada reemplazaría al caballo en el transporte y que Hillary Clinton sería presidenta. A veces, vale la pena mirar debajo del capó y ver qué es lo que realmente impulsa los acontecimientos (o los potenciales de las acciones). Y eso es lo que han hecho varios analistas de Wall Street. En tres informes recientes, estos analistas han destacado acciones que muestran la misma combinación de características: una visión de consenso de Compra Fuerte, un alto potencial de crecimiento, un alto rendimiento de dividendos y un precio de las acciones fuertemente deprimido. Los analistas señalan la debilidad del precio de las acciones como una oportunidad para los inversores. Revisamos los tickers de la base de datos TipRanks para descubrir qué hizo que estas acciones fueran atractivas. ConocoPhillips (COP) En primer lugar en la lista está ConocoPhillips, la empresa de producción de petróleo y gas más grande del mundo. con más de $35 mil millones de dólares en ingresos anuales, $7 mil millones de dólares en ingresos anuales y una capitalización de mercado superior a los $36 mil millones de dólares. ConocoPhillips tiene su sede en Houston, Texas, y opera en 17 países. Poco menos de la mitad de la producción de la compañía en 2019 provino de EE. UU. Con toda esa fuerza detrás, las acciones de COP han bajado un 46% en lo que va del año. La clave son los bajos precios del petróleo, que están deprimiendo las ganancias. En el segundo trimestre, la empresa registró una pérdida neta por acción de 92 centavos. La pérdida se produce inmediatamente después de la caída de los precios; El petróleo crudo de COP obtuvo un precio promedio de 25.10 dólares por barril, un 61% menos año tras año, y los líquidos de gas natural generaron 9.88 dólares por barril equivalente, un descenso interanual del 54%. Los ingresos brutos cayeron un 55% a 2.75 millones de dólares. A pesar de la caída de los ingresos y las ganancias, COP ha mantenido el pago de dividendos. La compañía aumentó el pago de 31 centavos a 42 centavos el otoño pasado, y el reciente pago trimestral, enviado a principios de septiembre, marcó cuatro trimestres consecutivos a ese nivel y cinco años de confiabilidad de dividendos. A 1.68 dólares por acción ordinaria al año, el dividendo rinde un 5.08%. Phil Gresh, analista de JPMorgan, señala el sólido balance general y el flujo de caja libre de ConocoPhillips, y señala el camino lógico a seguir por la compañía. “COP anunció su intención de recomprar mil millones de dólares en acciones con efectivo disponible, lo que creemos que es un reconocimiento de que la gerencia considera que las acciones están sobrevendidas, incluso considerando el entorno de precios de las materias primas. Tendemos a estar de acuerdo con este punto de vista... COP sigue teniendo mucho efectivo e inversiones a corto plazo disponibles para ser oportunista con su asignación de capital”, opinó Gresh. En consecuencia, Gresh califica a COP como Sobreponderado (es decir, Buy), y su precio objetivo de $ 49 implica una subida del 44%. (Para ver el historial de Gresh, haga clic aquí) En general, la calificación de consenso de Compra Fuerte de las acciones de COP se basa en 13 revisiones, incluidas 11 compras y 2 retenciones. La acción se vende a 33.90 dólares y tiene un precio objetivo promedio de 48.08 dólares, en línea con el de Gresh. (Consulte el análisis de acciones de COP en TipRanks) Baker Hughes Company (BKR) El siguiente es Baker Hughes, una empresa de servicios de apoyo a campos petroleros. Estas son las empresas que suministran la tecnología necesaria para que los pozos de petróleo funcionen. Las compañías de exploración poseen los derechos y traen el equipo pesado, pero son los proveedores de servicios de apoyo quienes envían a los perforadores y las herramientas que completan los pozos y los mantienen en operación. Baker Hughes ofrece servicios técnicos a todos los segmentos de la industria petrolera, upstream, midstream y downstream. Proporcionar un conjunto esencial de servicios y productos no ha protegido a Baker Hughes de los bajos precios del petróleo predominantes. Las acciones de BKR han tenido un rendimiento inferior y han bajado un 48% en lo que va del año. Las ganancias y los ingresos de la compañía cayeron secuencialmente tanto en el primer como en el segundo trimestre, y el BPA del segundo trimestre se volvió negativo con una pérdida de 1 centavos por acción. Los ingresos cayeron un 12% a 4.7 millones de dólares durante el trimestre. Al igual que el COP anterior, Baker Hughes se ha esforzado en mantener su dividendo. El dividendo de la empresa ha sido fiable durante los últimos 21 años (un récord envidiable) y la dirección ha dado prioridad a esa reputación. El pago, de 18 centavos por acción ordinaria trimestralmente, se anualiza a 72 centavos y ofrece un sólido rendimiento del 5.6%. En un artículo de RBC, el analista Kurt Hallad ve a Baker Hughes en el comienzo de un nuevo camino a seguir. “La estrategia de BKR es deshacerse de su piel de servicios petroleros y transición a una empresa global de tecnología energética. Mientras muchas industrias persiguen agresivamente objetivos de reducción de carbono y aumentan el gasto en energía renovable, el plan de BKR es aprovechar su cartera de tecnología y posicionar sus negocios principales para nuevas fronteras, en particular la captura de carbono, el hidrógeno y el almacenamiento de energía”, señaló Hallad. “En nuestra opinión, pasar de los servicios petroleros a la tecnología energética será clave para mantener la relevancia entre los inversores, garantizar la viabilidad a largo plazo para los clientes y superar a sus pares. El sólido balance de BKR y la generación de FCF proporcionan una base sólida. BKR es la única empresa de servicios de tecnología energética tanto en la lista RBC Global ESG Best Ideas como en la lista RBC Global Energy Best Ideas”, concluyó Hallad. Hallad es optimista sobre la capacidad de la empresa para efectuar esta transición, como lo demuestra su precio objetivo de 20 dólares. lo que sugiere una subida del 55%. (Para ver el historial de Hallad, haga clic aquí) En general, Wall Street está de acuerdo con Hallad en BKR. De 12 revisiones, 9 son compras y 3 son retenciones, lo que hace que la calificación de consenso sea una compra fuerte. El precio objetivo promedio es de 20.27 dólares, lo que implica una subida del 58% con respecto al precio de negociación de 12.86 dólares. (Consulte el análisis de acciones de BKR en TipRanks) Enerplus (ERF) El último en nuestra lista es Enerplus, otra empresa de exploración y producción en el mercado de petróleo y gas de América del Norte. Enerplus opera en el esquisto Marcellus de Pensilvania, produciendo gas natural, en la cuenca Williston de Dakota del Norte y Montana, produciendo petróleo ligero, y en varios activos petroleros en el oeste de Canadá. La compañía estima una producción promedio para 2020 de 89,000 barriles de petróleo equivalente por día. Y con todo eso para respaldarlo, este actor energético de pequeña capitalización ($419 millones) ha visto caer sus acciones un 73% este año. Una caída del 45% en los ingresos brutos y las ganancias cayendo a una pérdida neta de 14 centavos por participación en el segundo trimestre, no han ayudado, pero el verdadero culpable, como ocurre con las empresas mencionadas anteriormente, es el actual régimen de bajos precios del petróleo. La pandemia de COVID-19 afectó a los productores de energía desde varias direcciones a la vez: reducción de la demanda a medida que la actividad económica disminuyó, interrupciones en la producción cuando los trabajadores recibieron órdenes de quedarse en casa y perturbaciones en las redes comerciales por ambas razones. A partir de esto, Enerplus ha pagado consistentemente su dividendo mensual. El pago es pequeño –sólo 1 centavo en moneda canadiense, o un poco menos de 1 centavo en dinero estadounidense– pero el precio de las acciones también es bajo. Como resultado, el pago de dividendo anualizado de 9 centavos (EE.UU.) ofrece un rendimiento bastante sólido del 4.8%. El analista Greg Pardy, de RBC, observa atentamente la industria petrolera norteamericana –especialmente los segmentos canadienses– y cree que Enerplus se encuentra en una posición privilegiada. posición fuerte para capear un mercado difícil. “Enerplus sigue siendo nuestro productor intermedio favorito dado su rendimiento operativo constante y su balance general de primer nivel... En cuanto a la liquidez, Enerplus está en excelente forma... [y] esencialmente no ha utilizado su línea de crédito bancario de 600 millones de dólares. Tras los reembolsos de mayo y junio, Enerplus no tiene más vencimientos de deuda en 2020”, se alegra el analista. En línea con esta evaluación optimista, Pardy otorga a ERF un precio objetivo de 5.00 dólares canadienses (3.76 dólares estadounidenses), lo que indica una subida del 100% para el próximo año. (Para ver el historial de Pardy, haga clic aquí) En total, con una división de 8:1 entre Comprar y Mantener, las 9 revisiones recientes de Enerplus respaldan el consenso de los analistas de Compra Fuerte. El precio de la acción es de 1.85 dólares y el precio objetivo promedio de 3.72 dólares sugiere que tiene espacio para un crecimiento del 97% en el próximo año. (Consulte el análisis de acciones de ERF en TipRanks) Para encontrar buenas ideas para negociar acciones con dividendos con valoraciones atractivas, visite Best Stocks to Buy de TipRanks, una herramienta recientemente lanzada que reúne todos los conocimientos sobre acciones de TipRanks. Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente los de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos.
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