(Bloomberg) — Cleveland-Cliffs Inc. comprará a EE.UU. operaciones de ArcelorMittal SA por 1.4 millones de dólares en efectivo y acciones para convertirse en el mayor productor de acero laminado plano de América del Norte. Cleveland-Cliffs, con sede en Ohio, espera que su segundo acuerdo importante en menos de un año impulse las ventas en el mercado automotriz clave. A principios de este año, la industria siderúrgica mundial experimentó su mayor caída en la producción en una década, ya que la demanda de consumidores clave, incluidos los fabricantes de automóviles, se vio duramente afectada por los bloqueos por coronavirus. La transacción ahorrará a la entidad combinada alrededor de 150 millones de dólares en costos anuales. "La fabricación de acero es un negocio donde el volumen de producción, la diversificación operativa, la dilución de los costos fijos y la experiencia técnica importan por encima de todo", dijo el presidente de Cleveland-Cliffs, Lourenco Goncalves, en un comunicado. . "Esta transacción logra todo esto". Cleveland-Cliffs pagará alrededor de 873 millones de dólares en acciones preferentes ordinarias y sin derecho a voto, y 505 millones de dólares en efectivo, según el comunicado. El acuerdo se produce mientras EE.UU. Los precios del acero se recuperan, impulsados por la escasez de oferta después de que los bloqueos perjudicaran la demanda. Leer más: Los aumentos de los precios del acero indican más escasez de oferta que aumento de la demanda En marzo, Cleveland-Cliffs adquirió AK Steel, un fabricante de piezas industriales y de automóviles valorado en 3 millones de dólares. La minera cerró el trato después de recaudar 725 millones de dólares en una venta de bonos basura. ArcelorMittal planea utilizar 500 millones de dólares de los ingresos en efectivo para recomprar acciones, comenzando de inmediato, dijo la compañía en un comunicado separado. En julio, la empresa estaba considerando “cambios estructurales” en el negocio mientras se ajusta al efecto de la pandemia de coronavirus en la demanda mundial de acero. La compañía suspendió los pagos de dividendos a principios de año y anteriormente se había fijado un objetivo de alrededor de 2 millones de dólares en ventas de activos para ayudar a reducir la deuda. ArcelorMittal subió hasta un 8.2%, la mayor cifra en más de tres meses. Las acciones han caído un 30% este año, reduciendo su valor de mercado a 12 millones de euros (14 millones de dólares). Si bien el principal productor, China, se recuperó rápidamente, ArcelorMittal dijo en julio que una recuperación en el mercado global no estaba exenta de riesgos. La demanda de acero, un barómetro de la economía global, podría tardar más de un año en recuperarse por completo, incluso con medidas de estímulo masivas en todo el mundo. La venta mejorará el perfil de riesgo de ArcelorMittal y reducirá la deuda neta, ya que Cleveland-Cliffs asumirá los pasivos de ArcelorMittal USA, incluidos pasivos netos de aproximadamente $500 millones y pensiones y otros pasivos por beneficios post-empleo. El valor empresarial del acuerdo es de unos 3.3 millones de dólares, dijo Cleveland-Cliffs.Leer más: ArcelorMittal ve signos de un punto bajo del virus a medida que se alivian los bloqueosArcelorMittal, con sede en Luxemburgo, generó ingresos de 18.6 millones de dólares en la región de América del Norte el año pasado, contabilizando aproximadamente una cuarta parte de sus ventas.
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