(Bloomberg) -- Rolls-Royce Holdings Plc dio a conocer un plan de financiación largamente esperado, que apunta a hasta 5 mil millones de libras (6.5 mil millones de dólares) de capital fresco para apuntalar al Reino Unido. fabricante de motores a reacción contra una crisis aeroespacial histórica a la que aún le quedan años por delante. La compañía con sede en Londres recurrirá a sus actuales accionistas por 2 millones de libras en una emisión de derechos, y está tratando de pedir prestado otros 3 millones de libras en bonos y préstamos. dijo en un comunicado el jueves. Las acciones de Rolls-Royce cayeron hasta un 11%, extendiendo una caída de meses, mientras que sus bonos en euros registraron el mayor salto desde su emisión. La financiación tiene como objetivo ayudar a Rolls-Royce hasta 2022, cuando espera reanudar una fuerte liquidez. generación. El director ejecutivo Warren East, que ha estado trabajando en el plan durante meses, buscó asegurar a los inversores que sería suficiente y darle a la compañía un respiro para vender activos desde una posición más sólida mientras se reposiciona para centrarse más en la defensa y la propulsión aeronáutica sostenible. "Es probablemente el período más difícil que ha enfrentado el sector de la aviación mundial en tiempos de paz", dijo East en una conferencia telefónica. “Tiempos sin precedentes exigen una acción sin precedentes”. Rolls-Royce ha sido una de las mayores víctimas en un sector muy afectado por la crisis del coronavirus, que ha restringido drásticamente el mercado de los viajes de larga distancia. Esto ha perjudicado la demanda de aviones de fuselaje ancho que utilizan sus turbinas, al tiempo que deja en tierra franjas de flotas existentes que proporcionan ingresos vitales por mantenimiento. Las acciones de Rolls-Royce cotizaban un 9.7% menos a 117.35 peniques a las 10:27 am. en Londres. Han bajado un 83% este año. Meses de conversaciones La especulación sobre los planes de financiación de la compañía ha sido abundante durante meses, y la caída del precio de las acciones se ha acelerado desde principios de julio, cuando Bloomberg informó que East estaba considerando recaudar más capital. Las conversaciones para atraer fondos soberanos de los inversores se abandonaron abruptamente después de que los accionistas se opusieran a la dilución. El jueves, East enfrentó preguntas sobre por qué la compañía no había actuado antes. Dijo que ahora era el "momento adecuado", ya que la compañía ha avanzado en sus planes de reestructuración más amplios. "Es importante que no corramos hacia los mercados de valores sin implementar medidas de autoayuda", dijo. "No podríamos pedir a nuestros accionistas que asuman toda la carga". El analista de Jefferies International, Sandy Morris, dijo en una nota que los inversores generalmente se han centrado en los peores resultados para Rolls, pero que la refinanciación de múltiples elementos representa un "paquete holístico". .”Los planes de financiación: Una emisión de derechos de 10 por tres, que tendrá un descuento del 41.4% sobre el precio de cierre del miércoles, ha sido totalmente suscrita. Una oferta de bonos de 1 millones de libras se llevará a cabo en un futuro próximo, dependiendo de la finalización de la oferta de acciones. Rolls dijo que también tiene compromisos para un préstamo a dos años por valor de mil millones de libras. Export Finance ha indicado su apoyo a una extensión de su garantía del 80% para respaldar un aumento de mil millones de libras en un préstamo existente, sujeto a la finalización de la oferta de derechos. La recaudación de fondos aumentaría los préstamos de Rolls-Royce a casi 1 mil millones de libras, según los datos compilados. por Bloomberg y anuncios de la compañía.Lea: La deuda de Rolls-Royce se dispara a cerca de $ 16 mil millones El paquete se basa en una proyección del peor de los casos, donde una segunda ola del coronavirus conduce a una recuperación más lenta, dijo East. La financiación debería "eliminar cualquier cuestión de liquidez" durante la crisis, dijo, añadiendo que Rolls-Royce no tiene ningún plan de buscar un rescate del Reino Unido. gobierno, propietario de la llamada acción de oro. Uphill Road Los primeros indicios muestran que las horas de vuelo de los motores en septiembre “no fueron tan malas”, dijo East. Todavía ve un crecimiento en el mercado de motores de fuselaje ancho, aunque el mercado no se recuperará hasta 2025. El CEO todavía apunta a un "cambio radical" en el desempeño en el negocio aeroespacial civil, un objetivo que se le ha escapado desde que tomó las riendas. en 2015. Justo antes de que llegara el virus, Rolls-Royce expresó optimismo de que estaba comenzando a pasar página en los problemas de calidad del motor que habían arruinado las ganancias y las relaciones con los clientes. Incluso mientras se abre camino a través de la crisis, la compañía enfrenta un camino cuesta arriba. La inversión en nuevos aviones seguirá estando contenida y es probable que la recuperación de los viajes aéreos se centre en viajes más cortos utilizando aviones más pequeños, un mercado en el que Rolls-Royce no compite. También se necesitarán inversiones significativas para prepararse para las nuevas tecnologías a medida que el sector aeroespacial busque fuentes de energía más sostenibles. "Creemos que las perspectivas a largo plazo siguen siendo sólidas", dijo East.
,